魔界の玉座に座る新米女魔王・メリッサは、
先代から受け継いだ「世界征服の秘法」を知る。
「魔王が世界を支配するには…
　人間の精液を大量に集め、
　魔王の子宮に注ぎ込んで『魔王の胎児』を生み出すこと」
――つまり、メリッサは自ら人間界に赴き、
精液を集めなければならない。「ふんっ！　この私が人間の男なんかに屈するはずがないわ！」
と気高く宣言し、
人間界へ降臨。
しかし、最初の標的・勇者パーティーのキャンプに近づいた瞬間、
勇者のチンポの匂いにクラッと来てしまう。【第1段階　森の中での初搾精】
勇者のテントの前で待ち伏せ。
「人間…お前の精液を…魔王の私が頂くわ…！」
と威勢よく襲いかかるが、
勇者に逆に押し倒され、
黒いドレスがはだけ、
豊満な胸が露わに。
「やっ…こんな…魔王の身体を…人間に…！」
と抵抗するも、
勇者の指が秘部に触れた瞬間、
「ひゃうぅっ！！　魔王のまんこ…感じちゃう…♡」
と愛液が溢れ出す。勇者は極太をあてがい、
「魔王様の処女…いただきます」
と一気に挿入。
「ひぎぃぃぃっ！！　勇者のチンポ…魔王の奥まで届いて…イクゥゥゥ！！」
森の中で激しくピストンされ、
「魔王の子宮…勇者の精液で満たして…孕ませて…」
と大量中出し。
腹がぽっこり膨らみ、
「孕んだ…魔王が…人間の赤ちゃん孕んじゃった…♡」【第2段階　村の宿での連続搾精】
勇者パーティーと共に村の宿へ。
「今夜は…魔王の私が…勇者パーティー全員の精液を頂くわ…♡」
と自ら提案。
宿の部屋で、
勇者・戦士・魔法使い・僧侶の四人に囲まれ、
「みんなのチンポ…魔王の子宮で味わうの…」
と四つん這い。
口・マンコ・アナル同時挿入。
「ひぎぃぃぃぃっ！！　魔王の三穴…全部埋められて…イクゥゥゥ！！」
連続中出しで腹がさらに膨張。
「魔王の身体…みんなの精液でいっぱい…孕みまくり…♡」【第3段階　朝までの魔王最終搾精】
夜が明けるまで、
「もっと…もっと注いで…魔王の子宮を世界征服の器に…」
と懇願。
勇者の種付けプレス、戦士の剛直バック、
魔法使いの技巧的な中出し、
僧侶の癒し系連続ピストン。
「もう…魔王じゃなくて…精液依存の孕み奴隷…♡」
朝日が差し込む頃、
メリッサはボテ腹をさすりながら微笑む。
「勇者様…みんな…
　これからも…魔王の子宮を精液で満たしてください…
　世界征服…あなたの精液で…完成させます…♡」