主人公・雅也は医者として島に赴任し、妊娠中の美女たちを診察するが、島の夜這い儀式に巻き込まれる。
最初のターゲット・美穂は、巨乳の清楚な若妻。深夜、雅也の宿舎に忍び込み、「雅也様のチンポ、欲しくてマンコ疼くの…！」と着物を捲り、濡れた蜜壺を晒す。 オープニングから、美穂の柔らかい唇が雅也の太い肉棒を咥え込み、涎まみれのフェラで「んぐっ、熱くて太い…喉奥まで犯して、えずかせてぇ！」とえずき悶え、涙目で恍惚の表情。
雅也の指がクリトリスを捏ね回し、乳首を舌で転がすと、「あぁんっ、ダメぇ！孕女の蜜壺、びしょ濡れでイグゥ！」と腰をビクビク痙攣、透明な愛液が畳に滴る。 中盤、儀式の秘密が明かされ、七人の孕女たちが雅也を囲む。
美穂の巨乳を縄で軽く締め上げ、バックで子宮口をグリグリ抉ると、「壊れちゃう！夜這いのチンポで孕ませてぇ！」と尻肉を波打たせ絶叫、床を潮吹きでびしょ濡れに。
他の美女たちが加わり、玩具でGスポットを震わせ、「アナルも一緒に犯して狂うぅ！全員で雅也様のザーメン欲しい！」と二穴同時責めに悶絶、汗と体液まみれで絡みつく。