主人公の高校生・拓也が、母の新しい恋人・二階堂奈央を鬼畜な欲望の標的にする。奈央は黒髪の爆乳熟女で、優しい性格のカウンセラーだが、拓也の嫉妬と渇望に狙われ、帰宅途中に拉致され廃墟の調教室へ。「こんな鬼畜なことに…私の体を穢さないで！」と抵抗するが、拓也の指がスカート下に滑り込みクリトリスを捏ね回すと、「あっ、ダメぇ！熟女の蜜壺、びしょ濡れでイグゥ！」と腰をビクビク痙攣、透明な愛液がコンクリ床を滴る。

オープニングから、拓也の太い肉棒を奈央の柔らかい唇が強引に咥え込まれ、涎まみれのフェラで「んぐっ、熱くて太い…喉奥まで犯して、えずかせてイカせてぇ！」と涙目で悶絶。爆乳をブラウス越しに鷲掴みされ乳首を爪で引っ掻くと、「あぁんっ、乳房疼いて狂うぅ！鬼畜チンポで人妻孕ませて！」と絶叫、床を潮吹きでびしょ濡れに。

中盤、調教室で鬼畜プレイが過激化。奈央の豊満乳房を縄で締め上げ、バックで子宮口をグリグリ抉ると、「壊れちゃう！息子みたいなチンポでイキ狂うぅ！」と尻肉を波打たせ絶叫。玩具を挿入されGスポットを震わせ、「アナルもマンコも一緒に犯して狂うぅ！調教のザーメン、子宮に注いで！」と二穴同時責めに悶絶、汗と体液まみれで絡みつく。奈央が跨がりぐちゅぐちゅ騎乗位で腰を振りまくり、「この肉棒、奈央の専用穴よ…奥に熱い精子出して孕ませて！」と乳房を揺らし絶頂汁を噴き散らす。