拓也が秘密の乳魂クラブで美咲と彩花を完全に支配。美咲は黒髪の清楚な爆乳JK、彩花は金髪の元気な爆乳JKで、前編で拓也のチンポに堕ちた美咲が彩花を巻き込みハーレムへ。「拓也くん…美咲と彩花の乳魂で、チンポを全部搾っちゃうよ」と誘惑し、制服を脱ぎ捨てた二人の爆乳が拓也の太い肉棒をWパイズリで挟み込む。涎と愛液まみれのパイズリで「んぐっ、熱くて硬い…乳マンコでじゅぽじゅぽイカせてぇ！」と美咲が涙目で悶絶。拓也の指が彩花のクリトリスを捏ね回し、爆乳の乳首を甘噛みすると、「あぁんっ、ダメぇ！彩花の蜜壺、びしょ濡れでイグゥ！」と腰をビクビク痙攣、透明な愛液がクラブ室の床を滴る。

オープニングから、美咲の爆乳をブラウスで締め上げ、バックで子宮口をグリグリ抉ると、「壊れちゃう！拓也の巨根で美咲イキ狂うぅ！」と尻肉を波打たせ絶叫、床を潮吹きでびしょ濡れに。彩花が跨がりぐちゅぐちゅ騎乗位で腰を振りまくり、「この肉棒、彩花の専用穴よ…奥に熱いザーメン出して孕ませて！」と乳房を揺らし絶頂汁を噴き散らす。玩具を挿入されGスポットを震わせ、「アナルもマンコも一緒に犯して狂うぅ！ハーレムのザーメン、子宮に注いで！」と二穴同時責めに悶絶、汗と体液まみれで絡みつく。

中盤、クラブ室でハーレムが過熱。美咲が彩花の巨乳を揉みながら拓也に指マンされ、「彩花と一緒に…興奮で子宮熱い、もっと深く抉って！」と蜜を滴らせ理性崩壊。彩花も美咲の乳首を舐めながら「拓也くんのチンポ、二人でシェアしてイキまくるよ！」と絶叫。公開ステージで他の部員の視線の中、Wパイズリと輪姦プレイが加速。最終話、美咲と彩花が「乳魂の肉便器よ、拓也のチンポで永遠に中出し調教してぇ！」と叫び、正常位で連続精液を子宮に注ぎ込まれ痙攣絶頂の渦に沈む。