廃墟の工場で肝試し中の同級生たちを追う黒髪の清楚JK・近衛瑞樹が、突然の悪霊襲撃に晒されるんだ。Eカップ級の柔らか爆乳が制服を押し上げ、ムチムチの太ももがスカートを捲り上げ気味に揺れるエロ仕様の彼女は、危機一髪でシスター姿に変身！ 金髪碧眼のフランス血が濃くなり、聖なる修道服がピッタリ張りついて乳首が透け、十字架型の聖装剣と拳銃を手に悪霊をズバズバ斬りまくる。「悪魔ども、私の聖なる力で浄化よ！」って叫ぶけど、そこに現れた上級悪魔メルキス。可愛いロリフェイスに反して、触手と心操り術で同級生を操り、瑞樹のM心を即ロックオン。「我慢なんてダ～メ♡ 気持ちよくなっちゃいましょ～♡」この第一話は原作メルキスの同人RPGを魔人がアニメ化した20分の濃厚触手祭りで、君の股間をシャルロットの変身エロスで即即浄化（射精）させる、究極のエクソシストファンタジー。

瑞樹の正体はエクソシスト・シャルロット。ヨーロッパ仕込みの悪魔憎悪が燃える彼女は、廃工場で同級生を守るために聖衣着装。修道服の裾が捲れ上がり、パンツがチラリと見える中、悪霊を剣で斬り、拳銃で撃ち抜くアクション満載。でも、メルキスの心操りで同級生たちがゾンビみたいに襲いかかり、シャルロットの体を触手で絡め取る。「みんな、操られてるの…？ あっ、触手が私の体に絡みついて、熱くてヌルヌルで…」メルキスの可愛い笑顔がSスイッチオン、シャルロットの聖なる秘部を狙い撃ち。変身の余韻で体が敏感になったシャルロットの抵抗が徐々に快楽に染まり始める